案例說明及適用場景

• Odoo CRM 簡單區分的話
  • 商機 自動建立
  • 商機 階段管理
  • 商機 轉為訂單
• 整體流程為 客戶從網站、E-MAIL，與公司互動，公司自動建立相關資訊並追踨，最後形成訂單或結案
• 客戶關係或商機管理的形為，看似簡單的資料管理，但也是最初資訊化的思考，人的思維有限，往往能記住的是最有機會的20筆機會，但過往接觸過的客戶是否就代表沒有機會?
• 某種層面來說，客戶的管理與公司成長為正相關，每一個機會代表每一種可能，基礎的資訊化管理便能協助公司歸納數百或數千的機會，若無資訊化，難免遺漏

一.依 E-MAIL 自動建立線索

依寄件者及寄件主題，建立線索，建立後可轉為商機

二.透過網站 自動建立線索

也可開啓 website 功能，由聯絡我們自動建立

三.線索 轉 商機

• 合併線索，連結現有客戶，創建新客戶
• 指定銷售人員及銷售團隊

四.商機 專案型階段管理

• 可依不同銷售團隊建立不同階段

五.管理商機內容

重要性、金額百分比，會議安排或活動

小結

簡單的資訊管理可以協助企業歸納客戶資訊及往來資訊，並可自動化的接收資訊，與ERP串接，在odoo內，所有資料都是有資訊或流程意義的!!